"Paper Wars" mette le principali aziende del settore l'una contro l'altra: Carvajal contro Scribe, Inapel e altre

La chiusura dello stabilimento Propal di Yumbo (Valle del Cauca), filiale del Grupo Carvajal, annunciata all'inizio di aprile di quest'anno, oltre all'impatto sociale dovuto alla perdita di posti di lavoro e all'impatto sui fornitori e sui commercianti della regione, ha evidenziato una forte controversia che covava da tempo tra grandi aziende dell'industria cartaria del Paese, come Carvajal, Scribe e Industria Nacional Papelera (Inapel), tra le altre, che cercano di guadagnare maggiore spazio in un settore sempre più competitivo e difficile.

Questa "guerra" non è stata esente da accuse e asserzioni di possibile manipolazione delle informazioni, importazioni anticoncorrenziali, restrizioni sulle vendite di alcune materie prime ad alcuni operatori del mercato e persino richieste alle autorità di imporre misure anti-dumping sugli acquisti esteri di carta per scrivere e fotocopie, in particolare quelle effettuate in Brasile.

"Carvajal intende conquistare l'intero mercato della carta in Colombia eliminando la carta importata dalla concorrenza ", hanno affermato i portavoce di Soluciones MAF, della società Scribe e dell'Industria Cartaria Nazionale (Inapel) in una dichiarazione congiunta. Accusano inoltre il gruppo con sede nella Valle del Cauca di aver lanciato "una campagna mediatica volta a disinformare l'opinione pubblica".

Sostengono che con questa strategia Carvajal insinua che il presunto dumping sulle importazioni di carta dal Brasile e il fatto che il ministero non avesse ancora adottato dazi antidumping siano stati la causa della chiusura dell'impianto Yumbo di Propal l'11 aprile, quando in realtà la filiale non produceva carta per scrivere, bensì cartone.

In risposta a questa affermazione, i funzionari di Carvajal sottolineano che il loro stabilimento Yumbo produceva cartone, smalto, Earthpact e carta per scrivere, attività che continua a essere svolta nello stabilimento di Guachené, dando priorità alla produzione di carta per fotocopie.

Per quanto riguarda la richiesta di adottare misure anti-dumping sulla carta per fotocopie, il loro obiettivo è quello di eliminare il dumping sleale che si è generato in Brasile vendendo a prezzi considerati "artificialmente bassi", per poter competere in modo trasparente e paritario nel mercato colombiano.

"Propal ha la capacità di competere sul mercato colombiano, a patto che lo faccia in condizioni eque e non attraverso pratiche anticoncorrenziali, come riteniamo stia accadendo", hanno commentato. Ciò deve essere stabilito dall'autorità di mercato sulla base delle prove fornite.

Come forse ricorderete, i dirigenti di Carvajal hanno informato la Sovrintendenza finanziaria che la chiusura a tempo indeterminato del loro stabilimento Yumbo era una conseguenza diretta di " perdite operative dovute principalmente alla situazione di mercato, risultanti dai prezzi dei prodotti importati che consideriamo artificialmente bassi e che classifichiamo come pratiche anticoncorrenziali messe in atto da alcuni produttori internazionali, nonché da difficoltà di approvvigionamento".

Dall'anno scorso (Risoluzione 205 del 16 luglio 2024), il Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo (MinCit) ha avviato un'indagine per determinare "l'esistenza, il grado e gli effetti sull'industria nazionale del presunto dumping sulle importazioni di carta per fotocopie originaria del Brasile".

Tuttavia, le aziende reclamanti sottolineano che le autorità non potevano imporre dazi antidumping, poiché erano stati richiesti dalla società di marketing di Carvajal e non dal produttore di carta, come previsto dalla legge.

Ma al di là delle decisioni che il Ministero dei Servizi Civili potrebbe adottare, gli imprenditori temono che, se venissero imposte certe misure, potrebbero rimanere senza materie prime perché Carvajal non venderebbe loro la carta, preferendo esportarla.

Nella loro comunicazione congiunta, le aziende interessate sostengono inoltre che Carvajal ha deciso di non servire un segmento di mercato coperto da Smurfit Kappa (ora Smurfit Westrock), che ha smesso di produrre carta per scrivere, rifiutandosi inoltre di fornire carta ai maggiori concorrenti dei propri distributori.

Anche Carvajal nega questa affermazione, affermando che la società "vende a tutti gli operatori del mercato e non vi è alcuna discriminazione al riguardo". Sebbene riconoscano di esportare di più perché, dati i bassi prezzi dei prodotti brasiliani, gli acquirenti colombiani li stanno scegliendo, costringendo l'azienda a cercare mercati alternativi.

I dati della Camera di Commercio dell'Industria della Carta, della Cellulosa e del Cartone dell'Associazione Nazionale degli Imprenditori (Andi) indicano che il consumo di carta e cartone in Colombia è aumentato del 7,9 percento lo scorso anno, raggiungendo 1,7 milioni di tonnellate.

Isabel Cristina Riveros Pineda, direttrice della Camera, in un recente articolo sull'andamento di questo settore, pubblicato nel numero 288 (aprile) della rivista di settore, ha sottolineato che questa dinamica è stata dovuta all'aumento del 10,2 per cento della domanda di carta da imballaggio, nonché alla dinamica delle attività di stampa, che hanno aumentato dell'11,9 per cento l'acquisto di carta da stampa e da scrittura.

Nello stesso documento, l'esperto rivela anche che la produzione nazionale si è attestata su quasi 1,3 milioni di tonnellate, il 5,2% in più rispetto a quella registrata nel 2023. E che, mentre la produzione nazionale forniva l'81% del consumo nazionale nello stesso anno, nel 2024 tale quota è scesa al 76% "a causa di un aumento del 25% delle importazioni, che ha portato a destinare all'esportazione le eccedenze della produzione nazionale, motivando un aumento del 13% delle esportazioni rispetto all'anno precedente".

Un altro dato importante fornito dal direttore della Camera riguarda la ripresa della domanda di titoli obbligazionari avvenuta lo scorso anno, che ha raggiunto le 352.000 tonnellate. Ciò ha comportato un incremento marginale della produzione nazionale (1%), in contrasto con l'aumento a 175.000 tonnellate (+23%) delle importazioni dal Brasile.

Nello specifico, i dati di Dane dello scorso febbraio mostrano un forte aumento delle importazioni di cartone e dei suoi manufatti dal colosso sudamericano a partire dal 2021. Da un acquisto di queste materie prime di circa 80 milioni di dollari nel 2020, si è passati a 118,3 milioni un anno dopo; 174,3 milioni nel 2022 ; 136,4 milioni l'anno successivo e nel 2024 tali importazioni sono tornate a livelli prossimi ai 167 milioni.

Un altro mercato che è preoccupato per quanto sta accadendo nel mercato della carta è la produzione di quaderni scolastici. Per i dirigenti di Scribe, la minaccia più grande è rappresentata dalla possibilità di un aumento dei prezzi di importazione della carta, poiché questo, a loro dire , porterebbe "Carvajal ad assumere il controllo totale del mercato dei quaderni in Colombia, che vale 120 milioni di unità all'anno", danneggiando centinaia di famiglie a basso reddito.

"Dato che l'80% del valore di un quaderno economico è costituito da carta, qualsiasi aumento di questo input avrà un impatto significativo sulla sostenibilità dell'azienda. Oltre all'aumento del costo di un prodotto di consumo popolare legato all'istruzione, più di 500 posti di lavoro sono a rischio se si stabilisce un monopolio sul marketing della carta aumentando il valore della carta importata", osserva l'azienda.

In risposta a queste affermazioni, la dirigenza di Carvajal ha dichiarato a EL TIEMPO che anche questo non è vero. Affermano che il mercato dei notebook è attualmente molto competitivo con gli operatori locali e gli importatori.

La situazione di Propal non influisce affatto sul mercato dei notebook. È importante notare che paesi come il Messico e gli Stati Uniti hanno dazi doganali significativi su questo tipo di prodotti e la concorrenza nel settore dei notebook continua. In Messico, un paese con misure guidate dall'industria nazionale, Carvajal compete con Scribe, il produttore locale, e con altri produttori nazionali e importati.

Secondo le aziende che si ritengono interessate dalla situazione di Carvajal, "si tratta di una serie di decisioni aziendali volontarie, indipendenti dalle importazioni. Tutto ciò è riportato nel rapporto preliminare redatto dalla Sottodirezione delle Pratiche Commerciali (SPC) del Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo", sottolineano.

EL TIEMPO attende i progressi dell'indagine condotta dal Ministero della Città e la richiesta di Carvajal di istituire misure antidumping sulle importazioni di carta dal Brasile.